早間財經要聞（20220330）

一、財經數據

【3月29日股市收盤】

亞太股市：上證指數報3203.94點，下跌0.33%，成交額3639.64億。深證成指報11895.08點，下跌0.46%，成交額5000.13億。創業板指報2592.67點，下跌0.06%，成交額1802.66億。兩市合計成交8639.77億。盤面上，化肥、互聯網電商、養殖、中藥、農業等板塊漲幅居前，鴻蒙概念、建筑節能、汽車芯片、大基金持股等板塊跌幅居前。恒生指數漲1.12%，報21927.63點。國企指數漲1.58%，報7513點。北向資金當日凈賣出3.28億。日經225指數漲1.1%，報28252.42點。韓國KOSPI指數漲0.42%，報2741.07點。

美股：道指收漲0.97%，報35294.19點；納指收漲1.84%，報14619.64點；標普500收漲1.23%，報4631.60點。

歐股：英國富時100指數收跌0.86%，報7537.25點；德國DAX30指數收漲2.79%，報14820.33點；法國CAC40收漲3.08%，報6792.16點。

【3月29日商品期貨收盤】

國內商品期貨收盤，國內商品期貨多數收跌，原油跌超5%，滬鎳跌超4%，低硫燃料油、燃油跌超3%，動力煤、豆粕、豆二、甲醇跌超2%，PTA、滬銀、棉紗、滬金、LPG跌超1%。焦炭、焦煤漲超3%，生豬、純堿漲超2%。

黃金：COMEX 4月黃金期貨結算價收跌1.4%，報1912.2美元/盎司。COMEX 6月黃金期貨結算價收跌1.4%，報1918.00美元/盎司。

原油：上海國際能源交易中心原油期貨主力合約2205，以677.8元/桶收盤，下跌35.9元，跌幅為5.03%。全部合約成交284207手，持倉量增加3854手至55415手。主力合約成交245505手，持倉量增加633手至28431手。紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.72美元，收于每桶104.24美元，跌幅為1.62%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.25美元，收于每桶110.23美元，跌幅為2%。

【3月29日債券市場】

2年期國債期貨主力合約TS2206穩定在101.155；5年期國債期貨主力合約TF2206下行0.02%，至101.525；10年期國債期貨主力合約T2206上行0.01%，至100.420。10年期國債利率跌0.50BP，至2.79%；10年期國開債利率跌0.51BP，至3.04%。

【3月29日外匯走勢】

在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3722，跌0.0314%，人民幣中間價報6.3640，漲0.1444%。

NDF：3個月報6.3748，6個月報6.4063，1年報6.4503，2年報6.5215。

【3月29日波羅的海干散貨運價指數】

波羅的海干散貨指數：跌2.7%，報2417點。

二、國內財經

【中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推進社會信用體系建設高質量發展促進形成新發展格局的意見》】

意見要求堅持“嚴監管、零容忍”，依法從嚴從快從重查處欺詐發行、虛假陳述、操縱市場、內幕交易等重大違法案件，加大對侵占挪用基金財產行為的刑事打擊力度。健全債務違約處置機制，依法嚴懲逃廢債行為。

【銀行間協會：鼓勵市場機構加大民企債券業務投入】

銀行間協會發布關于進一步做好自律管理服務支持疫情防控和經濟社會發展工作舉措的通知。文件提出，要鼓勵市場機構加大民企債券業務投入，在承銷機構承銷業務市場化評價中，納入民企債券承銷情況等指標。推動加強民企債券投資人隊伍建設，在銀行間債券市場做市商評價中，增加民企債券做市等專題。積極支持科技創新型企業融資。

【國家能源局關于印發《2022年能源工作指導意見》的通知】

國家能源局關于印發《2022年能源工作指導意見》的通知：全國能源生產總量達到44.1億噸標準煤左右，原油產量2億噸左右，天然氣產量2140億立方米左右。 穩步推進結構轉型；煤炭消費比重穩步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到17.3%左右，新增電能替代電量1800億千瓦時左右，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到12.2%左右。

【工信部公開征求對《石化行業智能制造標準體系建設指南（2022版）》（征求意見稿）的意見】

文件擬規定，到2025年，建立較為完善的石化行業智能制造標準體系，累計制修訂30項以上石化行業重點標準，基本覆蓋基礎共性、石化關鍵數據及模型技術、石化關鍵應用技術等標準；對于原油加工等石化細分行業，優先制定新一代信息技術在生產、管理、服務等特有場景應用的標準，推動智能制造標準在石化行業的廣泛應用。

【國家能源局印發《關于促進西藏能源 高質量發展的指導意見》】 

《意見》統籌當前和長遠，從資源供應體系建立、清潔能源基地建設、能源基礎設施完善、服務保障能力提升等方面提出了2025年和2035年的發展目標，部署了六個方面的重點任務：一是完善資源供應體系，提升本地能源保障能力；二是強化多能協同發展，加快清潔能源基地建設；三是推進科技創新和示范應用，推動能源消費轉型升級；四是強化邊遠地區用能保障，改善民生用能條件；五是創新能源管理和服務，落實配套支持政策；六是完善能源援藏機制，強化精準幫扶和技術支持。

【政策連發力挺新能源　大基地建設提速】

從“十四五”現代能源體系建設頂層設計到新型儲能、氫能等專項規劃，再到2022年能源工作指導意見，過去九天時間里，多項政策連發勾勒出能源綠色低碳轉型的路線圖，新能源發展獲力挺。據了解，作為我國新能源產業發展的重要組成部分，總規模達4.5億千瓦的大型風電光伏基地項目正在加快推進，這為相關行業帶來明顯增量。在利好加速釋放下，眾多企業積極布局。業內人士建議完善相關配套政策，盡快推動大型風光基地項目投產見效。

【“十四五”中醫藥發展規劃發布 明確十大任務！】

3月29日，國務院辦公廳印發《“十四五”中醫藥發展規劃》，明確到2025年，中醫藥健康服務能力明顯增強，中醫藥高質量發展政策和體系進一步完善，中醫藥振興發展取得積極成效，在健康中國建設中的獨特優勢得到充分發揮。

【助企紓困 多地派發高“含金量”政策大禮包】

近日，上海市、天津市、深圳市、廣東省、湖南省等地出臺了退稅減稅、房租減免、財政補貼、金融支持等若干高“含金量”政策，為市場主體紓困解難。

【廣州2022年一季度重大項目集中開工竣工簽約538個重大項目 總投資超6000億】

3月29日，廣州市2022年一季度重大項目集中開工竣工簽約活動在白云湖數字科技城舉行。此次活動，全市共242個項目集中開工、148個項目集中竣工、148個項目集中簽約，總投資超6000億元，項目涵蓋新型基礎設施、綜合交通樞紐、戰略性新興產業、現代服務業、社會民生等多個領域。

三、國際財經

【美方稱將調查中國太陽能組件生產商規避關稅情況 外交部回應】

外交部發言人汪文斌表示，你提到的具體情況我不了解。我想強調的是，美方大搞貿易保護主義，將對國際產業鏈、供應鏈的穩定和全球應對氣候變化合作造成干擾和破壞，最后只會反噬自己，損害自身利益。我們敦促美方停止對中國企業的無理打壓，中方將采取一切必要措施維護中國企業的正當合法權益。

【美債市場2-10年期收益率曲線倒掛 發出經濟衰退信號】

3月30日，美國2年期國債收益率周二自2019年以來首次超過10年期收益率，進一步強化了市場對美聯儲加息可能導致經濟衰退的觀點。2019年美債收益率曲線曾經在8月出現倒掛，再前一次持續倒掛發生在2006-2007年。短期收益率高于長期收益率是反常的，預示著隨著增長放緩，短期收益率不太可能保持高位。過去一個月，7年至10年期收益率曲線，5年至7年期收益率曲線等都曾經出現倒掛。

【俄烏新一輪談判取得突破性進展 雙方就烏方中立地位達成共識】

當地時間3月29日，俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判結束后表示，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意愿，包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。烏克蘭放棄加入任何軍事聯盟，俄羅斯稱不反對烏克蘭加入歐盟。烏克蘭談判代表也確認，如果新的安全保障體系發揮作用，烏克蘭將同意中立地位，中立地位將包括不擁有外國軍事基地。烏克蘭安全保障協議必須在全民公投中獲得批準。俄烏后續談判將以視頻形式繼續進行。

【梅津斯基：普京與澤連斯基的會面可與兩國草簽和平條約同時進行】

當地時間3月29日，俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會談結束后表示，俄總統普京與烏總統澤連斯基的會面可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。梅津斯基說，如果我們在簽訂條約工作上快速推進并達成相互妥協，則和平將會更早到來。

【俄羅斯盧布接近收復沖突以來全部失地 但主要功勞還是資本管制】

3月30日，盧布正卷土重來，可能很快就能收復俄烏沖突以來的所有失地。過去14個交易日中，盧布有13個交易日走強，逼近沖突前水平。分析師Rivett表示，盧布的反彈確實是俄羅斯央行強迫買入并限制賣出的結果。俄羅斯和烏克蘭之間的?；鹂赡苡兄谥С直R布，但很難設想能給該匯率帶來大幅升值。策略師Tresca也認為盧布面臨持續風險，因為它并不處于一個運行良好的典型市場中，盧布的升值是脆弱的，更多受到技術因素推動，并非實際經濟改善。

【烏總統辦公室主任顧問：新安全保障協議能保護烏領土及主權】

當地時間3月29日，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，烏方在第五輪烏俄談判中提出的安全保障協議不僅在理論上，而且在實踐中也能夠保護烏克蘭的領土和主權。波多利亞克說，擁有核武器且能夠及時干預烏克蘭境內沖突并向烏克蘭提供武器的國家才能成為烏克蘭的安全保障國。烏克蘭方面認為，目前的全球安全機制并不能對烏克蘭當下的局勢產生影響，所以他們提出了新的安全保障協議，轉向更務實有效的模式。烏克蘭必須獲得加入歐盟統一市場、成為歐盟正式成員的保證。

【英國零售商提價幅度為近11年來最大 與英國通脹預期一致】

英國零售協會在3月30日公布的一項調查顯示，英國主要零售商在本月的提價幅度達到近11年來的最高水平，與英國通脹將進一步加速的預期一致。在過去一年的大部分時間里，英國零售商協會的價格通脹指標顯示價格在下降，這反映了超市與其它大型零售商之間的激烈競爭。但現在指標已經連續五個月上升了。英國零售商協會首席執行官Helen Dickinson表示，俄烏沖突導致的后果將變得更加嚴重，這正開始加劇成本的上升。

【法國2021年財政赤字超1600億歐元】

法國全國統計和經濟研究所3月29日公布的數據顯示，法國2021年財政赤字為1609億歐元，財政赤字占國內生產總值的比重達6.5%；公共債務占國內生產總值的比重達112.9%。數據顯示，法國2021年財政收入比上年增加1018億歐元，增幅為8.4%；財政支出比上年增加571億歐元，增幅為4.0%。國家和社會保障管理部門赤字有所減少，但未恢復到疫情前水平。

【布林肯出席阿以峰會 以外交部長：與美國在伊核協議方面有分歧】

當地時間3月27日，以色列、巴林、埃及、摩洛哥和阿拉伯聯合酋長國的五國外交部長在以色列南部城市斯代博克舉行峰會。美國國務卿布林肯當日抵達以色列并出席峰會，以此開啟中東之行的第一站。據法新社3月26日報道，布林肯此次出席峰會是為了緩解相關國家對可能重新達成的伊朗核協議的擔憂。目前，美國和伊朗目前正處于恢復伊核協議間接談判的最后階段。

【哈薩克斯坦四月將減產石油32萬桶/日】

哈薩克斯坦能源部3月29日表示，由于對CPC里海石油管線(Caspian Pipeline Consortium)進行維修，在完全恢復該管道在黑海接收站的產能之前，將不得不將石油日產量削減32萬桶。該部門在一份聲明中表示，此次減產，以及今年晚些時候卡沙干(Kashagan)大型油田維護計劃造成的減產，都被視為此前未能履行歐佩克+減產協議的減產補償。